上古时期，部落联盟举行禅让仪式，由颛顼（zhuān xū）担任新首领。共工认为自己为了保护族人立下大功，应该由他来当新首领。于是共工让汹涌的洪水变成供自己驱使的水龙，向颛顼的部落发起进攻；颛顼为了阻止他，驾驭着火龙前来应战。第四天时，共工败下阵来，绝望的共工撞向不周山，霎时间，洪水肆虐，妖魔鬼怪残害生灵，这时新首领颛顼站了出来，带领人们重筑家园。

传说鲧（gǔn）是黄帝的孙子，长的像白马，可以变成人。远古时期，人间发生了一场大洪水，善良的鲧决定帮助人们。恰好天帝有个宝贝叫息壤，只要放到地上，就会不停地长出土，可以用来止住洪水。但是天帝不肯借，鲧只能选择偷取息壤。在神龟的帮助下，鲧渡过弱水，艰难地击败恶兽，用息壤平息了洪水。然而天帝却要惩罚鲧伯偷盗，派祝融杀死了鲧伯……